Três músicos à deriva se juntam para tocar no verão de 2005/2006. Na bagagem de cada um pelo menos dez anos de estrada no mundo da música e da noite. Depois de um rápido ensaio, Mario - bateria, Luza (O Verdadeiro) - contra - baixo, Anderson - voz e violão , decidiram que seria melhor experimentar um repertório diretamente com o público e seguiram para o litoral em busca de uma tomada (que fosse!) para ligar os amplificadores e passar o maior tempo possível perto do mar ou o tempo que fosse necessário para descongelar a alma do concreto urbano. Assim surgiu Mestre D'alma.